- 1
- 2
- 3
2021年3月2日投資者關系活動記錄表
專欄：投資者關系信息
發(fā)布日期：2021-03-15
閱讀量：19700
作者：
收藏：
證券代碼：002650 證券簡稱：ST 加加
加加食品集團股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2021-2
投資者關系活動類別
√特定對象調研 □分析師會議
□媒體采訪 □業(yè)績說明會
□新聞發(fā)布會 □路演活動
√現(xiàn)場參觀
□其他 （請文字說明其他活動內容）
參與單位名稱及人員姓名
安信證券：蘇鋮、賴雯、徐哲琪、黃穎謙；寶盈基金：肖肖；格林基金：劉思敏；海宸投資：王鵬程；銀華基金：孫昊天；西部利得：潘宇；永誠保險：黃佳斌；東證期貨：余濟窮。
時間
2021-3-02
地點
加加食品集團長沙辦公室
（開福區(qū)芙蓉中路一段478號，運達國際廣場7樓）
上市公司接待人員姓名
名譽董事長楊振；董秘楊亞梅；名譽董事長助理夏勁松。
投資者關系活動主要內容介紹
一、展廳參觀，公司產品介紹；
二、名譽董事長楊振講述加加的品牌故事、戰(zhàn)略規(guī)劃和“三定、三擴、三增”的營銷方案。
1、加加品牌故事
90年代初期，醬油瓶蓋的設計在使用時存在安全和衛(wèi)生隱患。因此，我做了一個醬油瓶蓋的創(chuàng)新設計，但沒有找到合適的醬油廠合作，于是決定自己創(chuàng)立醬油廠。
為什么取名為“加加”？有幾層含義：首先，在國家和城市的命名中，“加”字出現(xiàn)次數最多；其次，“加”字的組成是由“力”和“口”組成，有努力吃、使勁吃的意思；“加”與“家”、“佳”、“嘉”諧音，都有很好的寓意；“加加”是一個重疊詞，是一種親昵的稱呼，多用于表達愛意，有親和力，適合傳播；同時，“加加”代表著一種不斷累積的過程，符合人類文明和社會發(fā)展規(guī)律。
“加加”是一個有著強大創(chuàng)新能力和文化底蘊的品牌，25年的發(fā)展歷程中，屢創(chuàng)行業(yè)第一：
第一次創(chuàng)新設計的醬油瓶蓋，引領了中國醬油行業(yè)的一場包裝革命；
第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國家庭同時使用兩瓶醬油的消費時代；
大力發(fā)展生抽，再創(chuàng)造一個中國醬油市場；
行業(yè)中，第一個在中央電視臺標王段位投放廣告，成為全國性品牌；
第一個中國醬油上市公司，并成為第一批由中國制造轉型為中國智能制造的企業(yè)；
第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰(zhàn)略推廣。
從上述加加品牌的發(fā)展歷程來看，我們具有超強的創(chuàng)新能力，并且對行業(yè)趨勢的判斷具有很強的前瞻性。雖然近年來我們發(fā)展停滯，但我們有理由相信，在未來的10年，加加一定能成為調味品行業(yè)數一數二的品牌，成為一個偉大的企業(yè)。
2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃
短期的“1+1”品牌戰(zhàn)略，長遠“1+N”品牌戰(zhàn)略：把“加加”作為醬油品牌，“盤中餐”為食用油品牌，兩大品牌同步發(fā)展；
“12345”的產品戰(zhàn)略：“1”是指減鹽生抽，“2”是指原釀造和面條鮮，“3”是指味極鮮、金標生抽、草菇老抽，“4”是指蠔油、雞精、醋、料酒，“5”是指其他概念性產品；
“1+4”渠道策略：“1”是指現(xiàn)有的傳統(tǒng)零售渠道，“4”是指餐飲渠道、KA賣場渠道、新零售渠道、福利物資渠道；
“6+1”的營銷模式：運用到2021年的“三定”、“三擴”、“三增”規(guī)劃中。
3、三定、三擴、三增的營銷方案
三定：定方向、定方案、定方法；
三擴：擴經銷商、擴銷售渠道、擴終端網點；
三增：增品項、增規(guī)格、增動銷。
三、投資者互動交流
1、在2012年之前，整個醬油的產業(yè)輸送網按照中高端的價格在走，2013年開始，包括海天和廚邦也做了一些中低端產品，加加也降價銷售，為什么在后面幾年其他企業(yè)沒有再做中低端產品的時候，加加仍然在做中低端產品？
答：以千禾、海天和加加為代表，千禾成為零添加醬油的頭部品牌，主要做高端產品。海天由中低端走向中高端，成為行業(yè)頭部企業(yè)，著力做了渠道、網點和經銷商。加加最開始也是做高端產品，后來由于我個人沒再負責銷售，開始走低端路線，把“加加”品牌做砸了。降為中低端其實是犯階段性錯誤，拐了一個大彎，現(xiàn)在已經重新定位升級。2019年我本人回歸主業(yè)后，全面提升品牌，全新升級“12345”產品戰(zhàn)略。2021年我們也將通過“三擴”、“三增”和具體的營銷手段，配合整個公司完成戰(zhàn)略轉型和產品升級。
2、想了解一下楊董體外資產的情況，負債情況，哪些和上市公司有關？
公司上市以后，我借了4億元左右給幾個合作多年的上游企業(yè)發(fā)展，后面發(fā)現(xiàn)他們無償還能力，就共同尋求解決方案。他們將一些不良資產股權轉給了我，我控股后發(fā)現(xiàn)該公司除了高額銀行貸款，還有民間債務。為了將這些資產盤活，又投入大量費用做技改。期間進行了多次擔保融資，最后破產，導致債務都成了我個人的，但這個與上市公司無關。
我其他投資的企業(yè)還有“辣妹子”、“顧大嫂”、“派仔食品”等，都非常具有前景。
3、關于社區(qū)團購的新零售方式，從目前貴公司投放的產品來看，投放的還是中低端產品，一旦量起來，那么未來加加不還是會走中低端產品的道路嗎？
答：我們現(xiàn)在對新零售、新渠道的品牌定位就是走中高檔，傳統(tǒng)的零售渠道也正在由中低檔產品向中高檔產品的轉型升級。執(zhí)行過程中，可能還是存在電商平臺的產品定位不夠清晰的現(xiàn)象，近期會繼續(xù)強化這個事情。
4、過去十年間發(fā)展比較平穩(wěn)，在這個過程中，有哪些地方是做的不足的？
答：我們已經找到差距形成的根本原因，是產品覆蓋率不夠，主要體現(xiàn)在渠道不夠、終端網點不夠、產品品項和規(guī)格不夠等。市場消費的基本定律，可以歸結為“買得到、買得起、樂意買”這九個字。“買得到”反映的是終端網點的密度，“買得起”反映的是主流價格段位，“樂意買”反映的是“品質和服務”。2021年公司將通過“三擴”、“三增”的方式，拓展產品市場。
5、那過去的十年也發(fā)現(xiàn)了產品覆蓋率不夠這個問題，在做終端網點推廣的過程中是遇到什么問題嗎？
答：過去我們是沒有做這個事情，終端網點的數量還處于創(chuàng)業(yè)初期階段的水平，現(xiàn)在已經意識到了這個問題。2021年我們將從8個億元省份開始，擴大市場份額。
6、2021年“三擴”、“三增”計劃，公司有沒有針對管理層、業(yè)務員的考核激勵的辦法？
答：考核激勵主要以績效考核的方式，股權激勵也會作為探討的方向。
7、前面提到的您個人債務問題，目前是否已經償還？
答：目前還未完全償還，是我未來需要解決的一個問題。
附件清單（如有）
日期
2021-3-02
